Sceneggiatura: Giuseppe Berto, Salvatore Danò, Daniele D’Anza, Luciano Vincenzoni, Piero Vivarelli. Regia: Hugo Fregonese. Origine: Italia 1956. Durata: 88′.

Nella Sicilia dei primi del Novecento, il mastro puparo Calogero si sposta di paese in paese con il suo carrozzone, accompagnato dalla moglie Lia. Tuttavia, si lascia ammaliare dalla danzatrice di un illusionista suo rivale, la “rapisce” e la coinvolge nel suo spettacolo, consapevole del facile richiamo esercitato sul pubblico dall’erotismo della donna. L’illusionista, in tutta risposta, si ripresenterà con un nuovo spettacolo: il cinematografo.