Regia: Marco Ferreri
Soggetto e sceneggiatura: Rafael Azcona, Marco Ferreri
Cast: Ugo Tognazzi, Annie Girardot, Achille Majeroni, Filippo Pompa Marcelli, Ermelinda De Felice, Ugo Rossi
Italia/Francia, 1964
Versione originale, durata 92′

Antonio Focaccia vive di espedienti, ma un giorno incontra Maria, una ragazza che ha il corpo completamente coperto di peli. Riesce a convincerla a esibirsi in un bizzarro spettacolo come donna scimmia, con grande successo, e per assicurarsi di non perdere la preziosa fonte di guadagno, Antonio la sposa. Dopo aver entrambi accettato un lavoro a Parigi, Maria si accorge di attendere un figlio. Tornati a Napoli, durante il parto madre e figlio muoiono. Antonio mostrerà i due corpi imbalsamati nel solito spettacolo da baraccone.