Regia: Álex de la Iglesia
Soggetto e sceneggiatura: Álex de la Iglesia
Cast: Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang, Manuel Tallafé, Santiago Segura, Sancho Gracia
Spagna/Francia, 2010
Versione originale con sottotitoli italiani, durata 107′

1937. I repubblicani irrompono in un circo e obbligano i clown a combattere contro i nazionalisti di Franco. Tra questi, a distinguersi per furia omicida è il pagliaccio scemo, catturato dopo aver macellato decine di franchisti. 1973. Javier, il figlio del clown assassino, cresciuto nell’apatia ma sempre spronato alla vendetta dal padre, lavora in un circo di Madrid come spalla del pagliaccio Sergio, ubriacone sadico e violento, amante della trapezista Natalia, di cui anche Javier si innamora: tra i due si scatena una lotta senza esclusioni di colpi, che distruggerà orribilmente tutti quanti.